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宝盈资源优选3年业绩亏损24% 5星牛基变1星熊基|宝盈资源优选混合 - 上海

时间: 2019-03-19 00:00 作者:admin 来源:未知 点击:

新浪财经3月19日讯 今年以来A股市场一改去年低迷景象,行情表现快速反弹,主流指数和行业个股也纷纷快速拉升,年内表现喜人。股票型基金和混合型基金纷纷受益,业绩直线飙升,多只基金年内收益破50%。

而就在这种背景下,仍有基金因长期业绩较差,大幅跑输业绩比较基准而进入同类排行倒数之列。

据同花顺数据显示,宝盈资源优选混合就是这样一只基金,今年以来涨幅约为28.24%,小幅跑赢沪深300和同类平均水平。而拉长周期至3年,该基金表现则使人大跌眼镜,3年共亏损23.9%,四分位排名不佳,同类排名1462/1562。

据了解,宝盈资源优选混合成立日期2008年4月15日,东至财经娱乐新闻网 业绩比较基准沪深300指数×75%+上证国债指数×25%。该基金根据研究部的估值模型,优选各个行业中具有资源优势的上市公司,建立股票池。在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

其实宝盈资源优选业绩如此,并不是长期运作的结果,2011年、2013年和2014年度该基金表现优异曾三次获得优秀评级,东至财经娱乐新闻网 2012年和2015年业绩稍有下滑也保住了良好的排名。从2016年度开始,宝盈资源优选的业绩出现急转弯,连续三年业绩下跌,其中2018年跌幅最大,高达33.68%。

伴随业绩下滑的还有基金评级,招商评级由四星评价降至1星,上海证券3年评级由5星降至1星,5年评级由5星降至2星,济安金信评级由5星降至1星。

通过查阅资料可知,宝盈资源优选混合现任基金刘李杰和肖肖。刘李杰累计任职时间1年又24天,现管理基金产品2只,现任基金资产规模30.69亿。肖肖累计任职时间1年又234天,现管理基金产品4只,资产总规模24.86亿元。

从持仓数据来看,宝盈资源优选混合与肖肖管理的其余3只产品差异化很大,而与刘李杰的管理的另一只产品宝盈策略增长混合重仓股高度重合,因此宝盈资源优选混合刘李杰或是主要负责人。

而两只基金除重仓股高度重合外,业绩表现及排名也非常相近,其中宝盈策略增长和宝盈资源优选近两年、近一年业绩均出现负增长情况,两只基金排名差距也不大。近两年业绩排名处于排名尾部,近一年业绩虽有所上升,却仍未回归前几年的辉煌时刻,排名居中。

肖肖所管理基金的表现则较好,除宝盈资源优选外的3只基金都获得了正收益,宝盈新锐混合和宝盈优势产业混合近两年和近一年的收益都排名靠前。站在业绩和投资者角度,宝盈资源优选或许将在基金经理管理权重方面做出一定的调整。

(责任编辑:北京赛车pk10)

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